中国最大的老千到底是谁？(续)

中国最大的老千到底是谁？(续)http://blog.ifeng.com/article/3201315.html　　发表于 2009-09-25 09:28:04 类别：期货万象

　　上一篇《中国最大的老千到底是谁》的谈话中，由于篇幅的限制，我和古梵先生的谈话并没有谈完，我今天接着整理我们后续的谈话记录，将期货市场的各种复杂问题展现给大家，其中包括内外盘勾结等，并从深层次问题上批评目前我们的资本市场的严重错误倾向。
　　馨：上次你谈到中粮等机构过去恶性做空大豆、白糖等问题和一些操控手法，给大家揭开了期货市场中鲜为人知的一些现象，同时你还指出他们目前正在恶性做空豆油，而从最近几天期货市场表现上看，他们也确实是在不断砸空豆油，验证了你的看法，但是有少数人也不完全同意你对中粮大肆做空行为的批评，我把他们的问题总结了一下提出来，希望你能给广大读者一个清晰地解释，譬如有的人认为打压豆油价格这是在调控物价防通胀，有的人认为压低价格对消费者有利，有的人认为由于去年豆油涨的过高所以国家有关部门领导迫使中粮压制价格等，还有的人反映是美国大豆、豆油的不断下跌带动了中国市场下跌，你怎么看待这些问题？
　　古：首先我们先来谈通胀问题，去年豆油指数在最高的时候是14690多元/吨，今年的最高价格是7945元，目前是6900元左右，如果说今年的豆油价格是通胀，这是很荒唐的言论，豆油的实际价格应该维持在8500左右比较合理，这个价格即可以保障榨油企业有一定的利润空间，同时也可以让豆农获得相对的利润空间，对豆农和榨油等行业来说可以基本形成一个良性的循环，消费者也可以接受这个价格。而豆油目前的价格已经下跌到6900元附近，市场依然没有止跌企稳的意思，这就是明显地恶性抛空，这样持续下跌，榨油企业和豆农都难有收益，没有收益豆农就无法再生产，榨油企业就无法生存，未来就只能减少大豆种植和减少榨油量，这样我们的市场的豆油低价只能维持一段时间，在下一个大豆种植期和压榨期的时候，由于产量的严重减少，将造成大豆、豆油价格飙涨，去年的大豆、豆油飙涨的情况就是这样形成的，也是中粮等在大豆上恶性做空造成的结果，所以我们消费者吃一段时间低价食用油，就要吃一段时间高价食用油，平均一算，消费者付出的成本要高出很多，譬如现在我们平均吃一年的7000元/吨的豆油，明年我们吃一年11000-12000/吨的豆油，消费者会得到便宜吗？显然不会。
　　美国大豆、豆油不断下跌，表面上是打着产量大的旗号，其实就是在恶性打压市场价格搞倾销，想用他们的转基因大豆彻底打垮中国大豆市场，拼命压低中国大豆价格，让你农民和榨油企业等没有利润空间而无法生存，我们的农民和企业只有被迫退出大豆市场，然后他们借机彻底占领中国大豆市场乃至操控你的榨油行业，这是非常可怕的事情。美国的农业补贴在西方社会都是比较高的，我们明确知道这是倾销的行为，但是我们为了避免所谓的中美贸易冲突，就任这种悲剧不断深化，让中国大豆几乎遭到灭顶之灾，这是非常荒诞的一幕。
　　中国宁可损失一些出口制造业的利益都不能损失粮食利益，因为在国家安全的地位上，粮食安全的地位是第一的，中国军队的先进武器可能暂时没有达到世界一流国家的水平，但是中国有较强核武库，谁想来攻击中国都是头上悬着利剑，大多只能吆喝或骚扰，但是中国的粮食出了大问题那就会要中国人的命，占世界近半人口的中国如果缺粮少食用油，那是不可想象的，如果我们遇到自己种的少的年份又适逢灾年欠收的情况，国外肯定会借机哄抬物价或者根本不卖给你，那么我们几乎是自断慧命，国家安全将会出现重大隐患，所以我们国家领导不能总认为我们大局是赚的而大豆问题只是牺牲局部小利益而已，这种认识是非常危险的，这是用国家安全问题在赌博，一个大国在任何时候都不能让核心安全问题轻易露出破绽，不然终有一天要受到惩罚。所以我们的大豆、食用油期货等再这样搞下去，国家出问题是必然的，更何况中粮等机构的炒作手法很多都是严重违规违法的手段，国家如果默许这样的事件发生无疑是对制定的法律法规的自我否定，也是对期货市场恶性投机的放纵，这种信号的释放是非常危险，正是在这种放纵无度的前提下，我们的期货市场始终处在大动荡中，这显得非同寻常。
　　馨：上次你说到内外盘勾结的情况越来越严重，明显有外资恶性操控中国市场的迹象，这些问题都表现在那些方面？
　　古：我先用最近的大豆问题举个例子，大家就可以看的非常清楚。豆油前期弱势反弹上涨一段时间后，中粮等机构开始大肆做空，但是价格还是在盘整，并没有明显的下跌，恰恰在此时，摩根史坦利大举空单跟进，随即市场开始大跌，摩根史坦利在短短时间内可谓获利巨大，世上难道真有这么巧的事情吗？ 显然不是，摩根与国内做空的机构的勾结是必然的，而且他们明确知晓外盘的下跌时间，在最恰当的时间点上介入，联合内地机构大肆做空豆油，再造恶性做空事件。
　　我们看一个商品是否是恶性做多做空，首先看它是不是有操控行为，其次就是看波动的价格是不是远远超出了市场的正常价格范围，是否给我们的农民、企业乃至消费者带来多边的损失，事实上豆油的做空行为明显就是这样一种情况，也是去年“白糖事件”的再演。
　　我们的市场欢迎境外投资者的介入，但是现在的境外投资者都是一群虎狼，他们大多是一些有能力操控世界商品价格的机构，资金雄厚，手段毒辣，他们都信奉索罗斯的那一套，信奉强盗理论，说白了就是我之所以到你家去抢你的钱财就是因为你家的门没上锁，这是赤裸裸地金融掠夺，所以他们钻你资本市场的空子，逍遥于法律之外，大肆收刮中国的财富。亚洲经济危机时候香港与索罗斯的对决用的是什么？其实就是用我们自己的资本实力保卫了自己，不然我们将付出惨重的代价，而现在我们国内的机构联合外资共同损害我们的利益，这是令人无法容忍的事情，如果我们的机构与外资合作是在恶搞中国市场的话，我说这不是合作，这是地地道道的卖国行为，这种合作既出卖了国家重要机密信息又损害了国家的经济利益，富了小集体害了中国人，卖国行径令人痛心。
　　我们期货市场的很多资金都来历不明，很多机构的巨额资金具有明显地潜伏性，由于不想给你带来太多的麻烦，我就不一一去例举他们的名称了，这些资金打着国内机构的旗号，但是在操作过程中他们和外盘联络紧密，甚至能达到每天的买卖盘和外盘的买卖方向完全一致，步步都是严丝合缝的，这种情况已经出现很多年了，这就深刻说明我们的资本市场中确实有一股巨大的资金流是外资的操控资金，他们确实在不断打击我们的资本市场，并利用内外盘的勾结打击我们的市场，给中国商品市场定价，中国自己的商品的定价权都渐渐被外资掌控，中国还怎么发展呢？中国商品的定价权被外国资本剥夺，这是经济主权的沦丧。
　　中国人生产的商品需要付出大量的劳力和时间，然后出口才能赚取一点外国人的利润，而摩根史坦利在豆油一项上几天就可以轻易掘取上亿元的资金，由此可见我们付出的代价有多大，美国总和我们算贸易上的帐，岂不知他们有多少个企业在中国扎根，在大赚人民币，中国在老老实实地为人家生产，美国人却在中国用金融手段大捞特捞，长此以往，中国要出大问题。
　　由此我们可以明显地看出，美国等西方国家对中国粮食和金融领域等的渗透都是中国的核心安全领域，而中国能渗透到西方国家的核心安全领域吗？显然不能，所以我们会发现在未来的经济战中，中国已经明显处于下风，如果我们让这种事态扩大化，中国出问题是早晚的事情，在粮食和金融等核心领域的防御能力的丧失为中国的发展埋上了重磅炸弹，一旦中国资本账户开放，危机随时都可能被引爆。
　　馨：最近我们的期货市场钢材波动非常不正常，这其中是否有外资操控的迹象呢？
　　古：你的这个问题提得非常恰当，正如你说的那样，现在钢材期货确实被外资介入在操作，有些迹象非常明显，这股资金和操控国内有色金属市场期货的资金是来自同一股资金流，明显的外资介入，资金庞大，手段凶悍，他们恶炒中国钢材期货，造成中国钢材价格大动荡，他们先是借着中澳铁矿石事件爆拉钢材价格，然后又是借着国内产能大的理由造成钢材价格暴跌，价格2个月内巨幅波动，一会天上，一会地下，完全是恶性波动，造成我们的钢铁企业重大困扰，这股资金的恶性炒作其实就是在打击我们的钢铁行业，打击我们的国民经济。
　　这些年来中国的钢铁行业的规模越来越大，在国民经济中占有的很重要的地位，如果中国钢铁业遭受重创，对国民经济影响深远，所以外资显然瞄准了中国的钢铁企业发动了迅猛的攻势，外有铁矿石问题，反倾销问题，内有产能过剩问题，在诸多矛盾的突出的情况下我们的管理层执意将钢材期货挂牌上市，造成了钢材期货被连续性地恶性炒作，带来上下游产业的巨大困扰，我们就是这样将一个个重要的商品品种在种种上市时机不成熟的情况下挂牌交易的，给中国经济带来了惊涛骇浪，给了外资肆意痛击中国经济的绝佳机会。
　　近2年来，我们的期货市场与证券市场一样，在监管严重缺失的情况下的高速扩容，这让我们难以理解，他们的决策完全是把我们的商品摆出来让外资打，而且明明知道会这样，却不断推出商品挂牌交易，这简直是拿中国商品和国家经济安全开玩笑，这些决策的做出就如外国人在中国做决策一样，怎么让中国人被动挨打，怎么让外国人春风得意，咱们就怎么干，让外资在中国资本市场如鱼得水，这真是令人大跌眼镜，这种决策行为完全是一种卖国的行径，我对中国资本市场现在的决策层抱有深深的怀疑态度，他们的所作所为是在严重威胁中国的经济安全，所以我说中国资本市场中的问题太严重了，我们是在为外资背书，伸出脑袋让外国人打，这真是中国资本市场的一大悲剧，决策造成的悲剧。
　　馨：听了你的分析我也感到忧心重重，感到国家的核心安全领域确实正被一些外资有步骤有策略的渗透，这种情况的发展，令很多学者都非常忧心，为什么我们的资本市场会出现这么严重的问题？
　　古：出现这些问题的主要原因是我们的市场经济改革有问题，金融体制改革有问题，尤其是资本市场的改革更有问题，我们在自己最不擅长的领域大张旗鼓，大搞资本市场，步骤太快太猛，把众多复杂的问题一个个堆起来，旧问题没处理好，新的问题又层出不穷，让中国资本市场完全成为一个畸形的怪胎，在我们的资本市场走偏的情况下，我们又去让一些国际投行等给我们做参谋，他们为中国资本市场指路的同时暗中也为自己的利益埋下伏笔，所以我们的资本市场问题太多，成为种种利益集团角逐的场所，不断在分食中国广大投资者的财富，造成目前混乱不堪的局面，真是管也不是，不管也不是，所以我们的资本市场漏洞多、投机盛、风险高，归根结底这些原因就是我们的腐败和浮夸风造成的，虚的东西太多，实的东西就少，上市公司漏洞百出、基金泛滥无度、监管手足无措，政策变动频繁等，都说明中国的资本市场是一个非常不成熟的资本市场。
　　国家经济发展快不等于你的资本市场就要高速扩张，因为你必须要看到资本市场扩张中对社会经济的综合冲击力，资本市场是一把双刃剑，搞不好就要出大问题，我们要更多地考虑到他的负面效应，而不是总虚伪地宣传它的正面效应。比如中国的资本市场的总体规模要做到多大才合适？他的总市值和国民生产总值的关系是什么？和银行信贷储蓄的关系是什么？和投资消费的关系是什么？和投资者风险关系是什么？等等，这是个综合而复杂的市场经济和社会问题，所以我们的资本市场每隔一段时间要停下扩张的脚步，综合测试它对中国社会经济的综合冲击力，在得出恰当的结论后再举步前行，要做到张弛有度，但是这两年我们的资本市场几乎完全不顾市场未来的风险系数有多大，不顾投资者的风险系数有多大，不顾金融体系的风险系数有多大，高速扩大，这是极其危险的，于国于民都不利。
　　美国是金融大国，资本市场体系繁杂，其中就包括大量危险的金融衍生品，这也是美国经济的命门，搞得好美国人就过得好，可以把一些包装起来的债务转嫁到他人身上，搞得不好美国经济就随时可能出大问题，去年的经济危机就很好说明这一点，一旦外国投资者逐渐看清美国资本市场的问题，渐渐远离美国而投向新兴的稳定的发展中国家的时候，我断言美国经济还要出大问题，美元资本大量转移，美国的内部债务又无法消化，债台高筑的美国出路在哪里？处理不好就出现美元资本外流问题，美国将后患无穷，美国的金融领域就要出大问题，所以美国的金融模式是一种极其危险的游戏模式，一般的国家是玩不起这种模式的，这个模式环节错综复杂，环环相扣，一旦其中一个环节失控就可能造成全面的风险，在美国金融市场资金很充足的时候这些问题还不容易暴露，可是一旦美国的金融市场资金有问题，危机随时会一触即发，所以美国现在考虑减少一些金融衍生品，他们也意识到自己的金融领域中出了严重的问题，有毒的金融衍生品太多，毒杀不了别人就必然毒杀自己，因此中国学习美国是需要非常谨慎的，欧洲的模式和美国就不完全相同，我们应该借鉴更多的模式，经过全面的论证和思考后走自己的路，而不是一味模仿。
　　中国的资本市场必须要走踏实，要让全中国人放心，要让未来走进中国资本市场的外国投资者放心，我们就必须要下狠功夫做深度的工作，全面地整顿我们的资本市场，这样我们才能用世界的钱积极发展我们的国家，而我们的资本市场目前处处诡异无常，常常搞得神鬼莫测，广大投资者损失惨重，这样的市场外国的广大投资者是不会进来的，而目前我们放进来的一些外资机构，大多是洗劫我们市场的虎狼而已，他们的存在不是中国资本市场的福音，而是中国资本市场的丧钟，真正的开放是要针对广大的外国投资者，而不是这些国际机构，这两者产生的效应完全不同，一个是有组织打劫，一个是积极投资，所以我们的市场一起步就放有组织的国际部队进来本身就是个明显的大错误，我们在这上面吃了大亏。
　　馨：你的侃侃而谈，让我受益良多，按你的理解中国资本市场这样发展下去会怎么样？就中国资本市场未来的发展你怎么看？
　　古：从中国资本市场的目前种种状态来看很不正常，我们看一下这其中的问题就知道了，广大投资者对中国资本市场的怨气极大，对管理层的意见极多，政策调控摇摆不定，监管无所适从，新股发行成为杀盘工具，上市公司到基金公司等都从个体利益出发不把真实利益释放给投资者，腐败问题严重，很多问题矛盾非常尖锐，市场投机气氛浓厚，政策色彩过浓，圈钱游戏过多，扩容速度扩快等等，我们看到了一个资本市场整体都是漏洞百出，矛盾危机重重，而市场带着这么多的矛盾能走得远走得顺利吗？所以我对中国资本市场的目前总体看法是悲观略大于乐观，这样的市场对于广大投资者来说几乎是灾难性的，因此中国投资者历年来大多都是亏损的，这是市场本质错误造成的，中国资本市场目前给我最大的感受就是浮躁，给投资者的感觉就是压抑和郁闷，管理层总是在说要防止中国资本市场泡沫化，那么请问他们知道不知道高速扩容也是资本市场泡沫化的一种表现呢？荒唐的做法掩盖不了事实的真相，我们不能用扩容的泡沫去围堵价格的泡沫，所以上次我批中粮等机构是中国期货市场上最大的老千，现在我说中国的资本市场其实是最大的老千，道理很简单，绝大多数投资者都在亏钱，钱都被骗跑了，你说它是不是老千？所以中国资本市场不进行一场深入的改革是难有出路的。
　　馨：谢谢古梵先生的精彩讲解，今天我们先聊到这里，有时间的话，下次我们再做进一步的交流。