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国内外香精香料市场概况及分析

上一篇 / 下一篇 2007-11-14 23:27:11 / 个人分类：暗夜城堡创业之路

香料香精工业是为加香产品配套的重要原料工业。香料是调配香精的原料；香精广泛配套于食品、饮料、酒类、卷烟、洗涤用品、化妆品、牙膏、医药、饲料、纺织及皮革等工业。除香水之外，香精在不同加香产品中的用量只有0.3-3%，但它对产品质量确起着优劣的重要作用，因此香精被称为加香产品的“灵魂”。香料香精的特点是：品种多，产量小，专用性、配套性强，用量少作用大，一地生产多地使用(包括国际)，既含精湛技术，又具高超艺术，故香料香精工业是非工业发达国家所不及的一个特殊的工业，是早已国际化的产业。一、国际香料香精工业发展现状及特点随着世界各国(尤其是发达国家)经济的发展，消费水平不断的提高，人们对食品、日用品品质要求愈来愈高，工业的发展，消费品的拉动，加速了世界香料工业的发展。1990年国际上合成香料和食用、日用香精的总销售额为78亿美元；1995年则发展到96亿美元；2000年达到121亿美元；2001年达到127亿美元；2002年全球香精香料的销售额达到151亿美元，其中香精约占41%，香料约占35%，芳香油和芳香化学品各占12%。根据美国Freedonia Group发布的一份报告全球香料香精2004年预计需求额将达到184亿美元，增长速度约5.4%。从整个国际香料香精工业发展的过程和实际情况看，具有以下特点： 1、高度垄断自90年代以来，全球香料工业逐步实现了高度的垄断，从1997年、2000年、1998—2000年和2001-2002年十大香料公司的销售情况(表一至表四)可以看出，全球十大香料公司1997年总销售额达76.12亿美元，几乎占全球总销售额的76%，2000年十家销售额为73.75亿美元，约占全球121亿美元总销售额的61%。据林产化工网报道：2002年十家香料公司的销售额约达97.5亿美元，约占总销售额的64.5%以上。而这十大香料公司都集中在西欧、美国和日本，从三个国家和地区中明显地看出世界香料工业是由发达国家和少数具有相当规模的大公司所垄断。 (表一)1997年世界十大公司的销售情况(单位：亿美元)公司名称国别1997年销售额国际香料公司(IFF)美国14.56奇华顿罗亚(Givaudan)瑞士13.2奎斯特(Quest)英国/荷兰10.0哈门及雷默(H-R)德国9.5芬美意(Firmenich)瑞士8.35高砂(Takasago)日本7.9BBA英国4.5德威龙(Dragoco)德国3.13Universal美国2.60长谷川(Hasegawa)日本2.38合计76.12 (表二)2000年十大香料公司销售情况(单位：亿美元)公司名称国别销售额国际香料公司(IFF)美国(纽约)14.63(含BBA)奇华顿(Givaudan)瑞士(日内瓦)13.5奎斯特(Quest)英国(肯特郡)11.7芬美意(Firmenich)瑞士(日内瓦)9.589高砂(Takasago)日本(东京)7.924哈门及雷默(H-R)德国(Holzminden)3.811森馨公司Sensient Technologies Corp美国(威斯康星州密尔沃基)3.782长谷川(T.Hasegawa)日本(东京)3.52德威龙(Dragoco)德国(Holzminnden)2.92曼氏(Mane SA)法国(Le Bar-Sur-Loup) 2.38合计73.75(根据Perfumer & Flavorist报导) (表三)1998-2000年国际十大香料公司销售额统计(单位：亿美元)序号公司名称1998年销售额1998年估算市场占有(%)1999年销售额1999年估算市场占有(%)2000年销售额2000年估算市场占有(%)1国际香料(IFF)14.073\12.8 \14.395 \13.1\ 13.969 \12.72奇华顿(Givaudan)15.303\ 13.7 \14.014 \12.7 \14.628\ 13.33芬美意(Firmenich) 10.177\9.3 \10.679\ 9.7\ 11.797 \10.74奎斯特(Quest) 10.719\ 9.7\ 10.916\ 9.9 \10.26 \9.35高砂(Takasago) 8.816\ 8.0 \9.461 \8.6 \8.834 \8.06哈门及雷默(H-R) 9.611\ 8.7 \7.791\ 7.1\ 8.148 \7.47 BBA 4.854\ 4.4 \4.49 \4.5\ 4.716 \4.38森馨(SensientFlavors) 3.47\ 3.2\ 3.74 \3.4 \3.78\ 3.49长谷川(T.Hasegawa)3.576 \3.3 \4.174\ 3.8\ 3.741\ 3.410德威龙(Dragoco) 3.39\ 3.1 \3.19\ 2.9\ 3.311\ 3.0(摘自2002年3月林产网站) (表四)2001—2002年国际十大香料公司销售额统计(单位：亿美元)序号公司名称2001年销售收入占比例% 2002年销售收入占比例%1奇华顿(Givaudan) 14.46 \11.4 \19.32\ 12.82国际香料(IFF) 18.438 \14.5\ 18.092\ 12.03芬美意(Firmenich) 11.452 \9.0 \(13.74)\ 9.14德之馨(Symenich) - - 13.002\ 8.65奎斯特(Quest) 10.573 \8.3\ 11.527\ 7.66高砂(Takasago) 7.916 \6.2 \8.498\ 5.67森馨(Sensient) 3.837 \3.0 \4.23\ 2.88长谷川(T.Hasegawa) 3.243\ 2.6 \3.809 \2.59曼氏(Mene SA) 2.35\ 1.9 \2.695\ 1.810丹尼斯克(Dannisco) 1.717\ 1.4 \2.632 \1.7前十大公司合计83.169\ 65.5 \97.546\ 64.5全球销售收入总计127.0\ 151.0 2、高度竞争国际十大香料公司在本国土(地区)的销售额仅占30-50%，其余50-70%的香料香精产品销售到其他国家和地区。由于欧洲、北美洲的香料香精消费市场已趋于饱和状态，主要竞销的地区是亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区。 3、高科技投入上述十大香料公司每年安排在研究与发展方面的资金投入，一般为总销售额的5-10%，如IFF公司1997年投入9700万美元搞香料香精科研与开发工作，占当年销售额的6%；当时的BBA公司为5%；Firmenich公司和Dragoco公司均为10%左右，用于各种新产品、新技术的开发，合成技术、催化技术，近代高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺、新剂型技术等方面。 4、重视安全和环保国际上有“食品香料工业国际组织(IOFI)”、“国际日用香精工业协会(IFRA)”和美国的“食品香料和萃取物制造者协会(FEMA)”、“国际日用香精研究院(REFM)”、美国食品和药品管理局(FDA)等机构，对香料工业安全性的立法起了很重要的作用。经“FEMA”审定后认为安全的食用香料已达1800多种。香料产品对环境的污染问题也得到重视。 5、以香精为龙头的产业结构世界发达国家和十大香料公司的产品结构都是以香精占主导，如原英国BBA公司产品结构基本保持在：合成香料占25-29%，香精占71-75%；又如日本香料工业中香精产品占全部的75-78%。我国目前香料工业中香精产品也仅占50%左右。二、国际香料香精市场发展分析随着世界经济的增长，科技水平的不断提高，人类文明和进步，对生产领域内的要求也逐渐向着更高层次发展。作为配套的香料香精工业伴随着加香工业的发展而加快。近20多年，国际香料香精贸易销售情况，呈不断增长的趋势。目前香料香精销售额在世界精细化工大行业中仅次于医药行业，居第二位。据有关资料对当前香料香精销售市场的分析和对未来发展的预测，世界各大区食用香精、日化香精及合成香料的销售情况(如表五)，从表中所列数据可以看出，在今后一段时间内，欧洲和北美占全球的比重是下降或持平，增长较快的是亚非等地区。三、中国香料香精行业发展概况及分析中国香料香精行业生产和发展，同全国经济的发展是吻合的，是同食品工业、饮料工业、烟草工业、日用化学工业、医药工业、农业和环保等配套行业的发展相适应的，工农业日新月异的变化，促使中国的香料香精工业不断发展，产品质量不断提高，品种不断增加，企业规模不断扩大，产品产量和销售额在逐年上升，保持一定速度的健康发展。目前中国可生产各类香料约700种，可生产天然香料100余种(包括精油、浸膏、净油和油树脂等)，所产香料香精用于国内加香产品产值约达1万亿元(其中为食品配套约达7000亿元、日用化工、烟草、医药等产品越千亿元)。有香料香精生产企业800余家，其中“三资”企业50余家，国际著名的香料香精生产企业已基本在中国领土上建厂落户，国际大型香料公司来华投资建厂的有：美国国际香料公司(IFF)；瑞士的奇华顿公司和芬美意香料公司；英国奎斯特公司；德国德威龙和哈门及雷默公司；日本高砂香料株式会社和长谷川香料株式会社；法国曼氏香精香料公司等。累计投资金额约达8亿美元。因此，我国的香料香精工业已形成国内市场国际化局面，直接面对激烈的国际竞争。但是，当前中国的香料香精生产企业90%以上为中小型，年销售额亿元以上的企业20几家。中国香料香精工业的发展是在改革开放以后,步伐得到加快。从近几年中国香料香精产量和销售收入统计情况看，发展是逐年较快速增长的，发展是正常和健康的，已基本适应人民生活和工农业生产、市场的需要。 1995年，全国香料香精产量11.97万吨(其中香料产量5.86万吨，香精产量6.11万吨)。 2000年，全国香料香精产量达到14.45万吨(其中香料约7万吨，香精约7.45万吨),平均增长4%左右。实现销售额约100亿元。 2001年，全国香料香精产量约15.5万吨(其中香料产量约8万吨，香精产量7.45万吨)，同比2000年的14.45万吨增长6.8%，全国香料香精销售额约110亿元，同比2000年100亿元，增长10%，利税约35亿元，同比2000年30亿元，增长16.6%。 2002年，全国香料香精产量约16.5万吨(其中香料产量约8.5万吨，香精产量约8万吨)，同比2001年增长6%，全国香料香精销售额为115亿元，同比2001年增长4%，利税约38亿元，同比2001年增长7%。 2003年，全国香料香精销售收入约120亿元，同比2002年增长4.2%(另据对266家香料香精统计销售收入达102.9亿元)。香料香精产量为18万吨(其中香料约9万吨，香精约9万吨)。根据海关总署近年来对我国部分香料香精产品进出口情况统计汇总数据分析，出口创汇每年都在保持较高速的递增。进口也在增加，但是仍是出口大于进口的好现象。 2002年，香料香精产品进口额为1.66亿美元，进口量为26470吨。进口平均价格为6.28美元/公斤。 2002年，香料香精产品出口额为3.495亿美元，出口量为56321.5吨，出口平均价格为6.2美元/公斤。 2003年，香料香精产品出口额约4.6亿美元(出口主要以合成香料和天然香料为主)，同比2002年3.495亿美元，增长12%。出口量为67392吨。出口平均价格为6.85美元/公斤。 2003年，香料香精产品进口额为1.98亿美元，同比2002年增长19.2%，进口量为26283吨。进口平均价格为7.55美元/公斤。四、中国香料香精近些年发展情况出现新的态势和特点 1、少数国营骨干企业在中国香料香精市场的主体地位在减让。国营老牌企业由于历史悠久，品牌知名度高，产品质量稳定，价格适中，商业信誉好等受到用户好评。如上海孔雀香精香料有限公司、广州百花香料股份有限公司、杭州西湖香精香料有限公司(原杭州香料厂)等公司，由于国有企业这几年都在积极进行体制改革和产品结构调整，加上多年来一直处于投入少，付出多，包袱重的情况下，后劲已经显得不足，不能使过去的优势更好的发挥。因此，生产和销售基本是稳步前进，当然有的企业销售额在减少，但利润有增长，有的企业还后退了。为了更好适应市场经济发展的需要和在激烈的竞争中站得住脚，一些骨干企业正在加大科技投入，进行技术改造，淘汰陈旧设备，加强科技开发，加强管理，树立新的营销观念等方面做了大量实实在在的工作，企业内部管理和体制在变化，为企业今后的发展注入新活力，正在使企业的整体水平迈上一个新的台阶。由于“三资”企业、集体企业及民营企业其体制和机制的灵活性，适应市场经济的发展，近年发展迅速，已占中国香料香精市场主体，国有企业已处于减让位置。 2、香料香精行业集体企业、民营企业是近年来发展较快的一支力量，他们借助灵活的经营机制和广泛的市场需求得到发展，市场份额不断扩大。但大多数企业规模不大，经济技术力量薄弱，品牌知名度不高，产品质量不够稳定，以其独特的方式生存和发展。但有少数民营企业越做越大，逐步形成规模，成为香料香精行业的又一支骨干力量。如上海爱普香料有限公司，坚持以科技兴企，走质量效益型道路，企业发展迅速，生产经营产品达千余种，包括天然香料，合成香料，生物香料以及各种香精。生产能力达2万余吨。有150人的科技队伍，其中博导、教授、博士、硕士、高级工程师占30%以上。2003年销售收入同比2002年增长30%。2003年该公司迁入新厂址，占地面积68000平方米，其中包括科研楼6000平方米。生产车间12800平方米，现代化的生产装备，工厂绿化覆盖率达50%，称得上国内香料香精行业规模大、装备先进、环境优美的花园式工厂。是当前发展迅速的香料香精民营企业的一个代表。 3、“三资”企业以其技术和经济实力优势，在中国香料香精行业显示出强力。目前全球10大香料公司来华投资建厂的已有9家，有的公司在中国多处建厂。凭借其著名的品牌，雄厚的技术力量，现代化的生产设备，好的产品质量和规范的经营理念，发展速度十分迅猛，在中国香料香精(特别是香精)的中高档产品中已成为主角。如2003年国际香料(中国)有限公司所属杭州公司和广州公司年销售收入已达7.4亿元，上海奇华顿公司达4.4亿元，上海华宝公司达4.7亿元。原德威龙香料香精公司(现德威龙和哈门及雷默公司于2003年5月合并，改称为德之馨有限公司Symrise。)根据市场发展前景在中国上海建立了新的生产工厂，于2000年上半年投产，改变过去从国外进口产品在中国销售的情况，立足国内生产、国内销售，参与中国市场竞争。国际香料香精(杭州)有限公司、原哈门及雷默高仕香精有限公司、上海高砂鉴臣香料有限公司，每家公司香料香精产品年销售收入都在亿元以上，每年增速20%，甚至更高。 4、一些有远见的企业，已逐步向科、工、贸一体化的较大型企业发展，并显示出多方面的优势。如华宝食用香精香料(上海)有限公司、上海爱普香料有限公司、高砂鉴臣香料有限公司等都建立起自己的研发中心。同国内外的研发机构、大专院校相结合，建立联合研发基地，强化和提升技术与科研。 5、从产品结构上看，近年来食用香料香精的发展速度高于日化用香精和烟用香精及其它工业用香精的发展速度，这是同配套工业的发展速度相适应的。现在食用香精占总香精的份额已由1995年的40%上升到2000年的50%，特别是调味品用的香精需求膨胀，发展迅速。五、中国国内香料香精生产和市场分析 1、分析和预测根据“十五”期间，我国需要加香的食品、饮料、卷烟、日化用品、医药、饲料、环保等发展的速度和需要，制订了香料香精行业发展规划和计划。 2、主要措施与政策建议 (1)继续实行对外开放政策，积极利用外资,特别要重视和欢迎技术上、管理上先进，产品一流的外国公司来华合资合作。限制低水平的重复建设生产能力，限制争夺资源和污染严重的项目建设。 (2)加大行业产品结构调整力度，调整天然香料、合成香料、香精三大类产品的比例并促进我国香精产品的发展和质量提高。 (3)鼓励对香精调配、分析、新的剂型和应用领域的研究。对全行业有推动意义的项目，建议国家给予奖励并享有相关的优惠政策。 (4)加大对我国占优势的天然香料植物如薄荷、留兰香、香叶、薰衣草、兰桉等品种的选育和推广新品种工作，鼓励发展有序竞争，提高原油质量，鼓励将原油深加工后再出口。(5)对我国特产的天然香料如桂花、茴香、桂皮、茉莉等，应全面提高加工技术，保持我国的优势。 (6)结合食品加工、农业产业化，充分利用资源搞综合利用，如和食品罐头加工结合起来，生产天然香料桔子油等产品。 (7)对资源再生能力低、砍伐后对水土流失和环境影响大的天然香料如柏木(贵州等省)，应限制砍伐和加工。 (8)充分利用天然香料植物的枝叶加工香料，以少砍树或不砍树，保护资源生产天然香料。 (9)有选择、有重点地发展合成香料。目前我国生产的合成香料，有些品种在世界上占有很重要的地位，如：香兰素、香豆素、洋茉莉醛、β-苯乙醇、酯类等，应给予积极扶植。 (10)对于产品已失去前景并对环境有一定污染的香料，如硝基麝香(尤其是葵子麝香)等，应限制其发展。 (11)对于目前国内已生产过剩(设备生产能力过剩)的香料产品如乙基麦芽酚等应限制发展。 (12)对以我国丰富资源(如山苍子油、香茅油等)为原料的合成香料产品，应鼓励其采用高新技术加以发展。 (13)鼓励对我国特产资源进行深入的分析鉴定的研究，提出特有的香成份，以利形成自己的创新体系，并鼓励传统产品的工艺创新。 (14)鼓励天然资源丰富经济欠发达地区和经济发达地区联合，优势互补，共同发展。 (15)重视高新技术在本行业的应用。如现代生物技术、发酵技术、催化技术、高精分析技术等。加大科技投入和新产品的开发研究。 (16)加强安全法规和产品质量标准工作。鉴于香料香精产品在其各类加香产品中的重要作用，它的产品必须符合产品质量标准和必要的安全、卫生指标要求，因此，需要对生产企业颁发生产许可证和加大有效地质量监督力度并强化行业的标准化工作。 (17)切实加强对高级香料香精专业人才的培养。香料香精行业是高科技行业，国外香料香精企业科技人员一般占职工总数的20%以上，而我国仅占10%左右。所以要积极采取措施，一方面通过国内有关大专院校培养香料香精工业的高级专业人才，特别是高级调香人才，同时也要不断选派优秀的年青的科技人员到国外深造和培训。通过培养和实践，逐步造就一批具有高超技艺的调香师和具有国际先进水平的调香“国鼻”。香料香精工业在中国是市场广，用量大的产业，因此称得起为朝阳工业。中国具有得天独厚的天然香料资源，是世界最大的天然香料生产国，具有原料成本低的优势。2003年协会汇集国内的专家、学者，对中国香料香精的发展出谋划策和调查研究，在2004年的全国人代会和全国政协会上提出议案，呼吁政府予以支持和给予相关政策。中国的香料香精工业一定会得到健康快速发展。