啤酒行业分析和市场营销
上一篇 / 下一篇 2006-12-05 11:48:57 / 天气: 晴朗 / 心情: 高兴 / 精华(1)
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- 论坛小生 发布于2006-11-29 09:43:37
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世界啤酒发展趋势分析报告
世界啤酒发展趋势分析报告
最近,有关行业机构及刊物进行了一项世界啤酒发展趋势的调查,得出的结论是:在生活水平较高的西方世界,啤酒市场出现了持续的停滞;而在世界东方,有时却出现增长趋势。在许多工业化国家中,当啤酒的人均消费量停滞甚至降低时,啤酒的需求量和产量在东欧国家和中国却增长了。但是欧洲依然是世界最大的啤酒市场,而且人均消费量也最多。
根据《Zenithinternationnal》分析,从1993-1999年,世界啤酒产量提高了12%。1999年,世界啤酒产量增长率第一次超过了1990年以来的3%,达到3.4%。据FH(IUT)deGelsnheim研究机构分析,2000年世界啤酒产量为13980万吨。在近20年时间里,世界啤酒人均消费量几乎没有变化;1996年为21.9升;1980年为20.9升;目前、人均消费量接近22.5升,但消费趋势是一直上升的。目前世界啤酒产量年增长250万吨左右。
欧洲
据《BraUWelt》专业刊物统计,世界人均啤酒消费量前三名的国家为:捷克(163升);爱尔兰(150.5升);德国(127.5升)。据《BarthRePOrt》报道,欧洲1999年的啤酒产量达到4694万吨,增长了33万吨;欧洲2000年啤酒总产量为4718万吨。荷兰是欧洲最大啤酒出口国,官方统计数字为122万吨以上。但要考虑到的是,由于一些国际品牌啤酒通常是以许可证的方式在国外生产,所以未被统计在出口数据中。
西欧如同美国一样,啤酒消费量是较高的,但也有所下降。西欧人均啤酒消费量1992年为82.7升,1999年则为77.7升。1992年、西欧啤酒产量接近3247万吨,1999年约为3053万吨。西欧啤酒产量的1/3是德国生产的(1128万吨)。据德国啤酒酿造商联合会统计,德国目前是世界上拥有啤酒厂数量最多的国家,有1270家啤酒厂,而且德国的啤酒品种也最多,有5000种不同品种的啤酒。然而,德国人均啤酒消费量还是有所下降,1999年人均消费量为127.5升。
东欧的啤酒业不断地创造新记录。如波兰的啤酒市场在不断增长。1993年波兰人均啤酒消费量为22升;1999年增长至58升;2000年为63升,年增长率为7%-13%。俄罗斯的饮料市场同样飞跃发展,1999年仅啤酒销售量就达到43亿升(增加了27,3%)。但是,俄罗斯人均啤酒消费量刚达到36升。
非洲
非洲的啤酒市场主要集中在南部。据纽约饮料销售公司报道:非洲啤酒产量只占世界啤酒产量4.5%。但是,非洲在1994-1998年间,啤酒产量的增长超过了16%。据《BarthRePOrt》报道:1997年,51个非洲国家中的47个国家共生产啤酒580万吨。目前,非洲大陆的啤酒产量仅达到615万吨;2000年为618万吨,年增长率润徊在3%左右。因此,非洲啤酒市场是令国外啤酒酿造商关注的市场。
世界第四大啤酒酿造公司SAB和纳米比亚啤酒公司占据着非洲的啤酒市场。在非洲南部国家中的关税联合会中SAB占有95%的市场份额。在拥有l.2亿人口的尼日利亚,人均啤酒消费仅5.25升;而在南非啤酒的人均消费为60.5升。
东南亚
亚洲国家似乎已度过了金融危机导致的衰退时期。中国是最重要的啤酒市场,中国的啤酒产量已由1998年的1900万吨,上升到2000年的2200万吨左右。在近9年中,中国已取代了德国在世界排名第二的位置。据中国酿酒工业协会透露,在2003年,中国啤酒产量将达到2400万一2500万吨。根据BIOS报道,亚洲的啤酒产量1999年已达到3180万吨以上,增长率为5%;2000年亚洲啤酒产量为3640万吨。亚洲第二大啤酒市场是日本。据BIOS报道,日本2000年啤酒产量达到7l0万吨。日本啤酒销售量相对稳定,大约有720万吨左右。日本最大的啤酒酿造商麒麟啤酒公司的专家预测:日本的啤酒和啤酒类饮料的人均消费量目前降低了3.5升,但到2003年将超过85.7升。
北美和南美洲
美洲饮料市场是个不断扩大的市场。1999年美洲人均啤酒消费量提高了5%。美国1999年的啤酒产量为2365万吨左右,1997年为2277万吨,其产量相当于德国啤酒产量的二倍多。据BIOS报道:美国2000年的啤酒产量为2325万吨。美国拥有世界上最大的啤酒酿造商百威啤酒公司,其年生产能力为1150万吨。
在南美洲和中美洲,啤酒产量达到2150万吨左右。拉丁美洲的啤酒市场是世界上最巩固的市场;智利被看做是最有销路的国际市场之一。据《Brauwlt》杂志报道:1997年智利人均啤酒消费量仅27.35升。巴西人均啤酒消费量接近50升。在南美,人口在不断增长,但人均啤酒消费量依然低于平均数,因此,南美啤酒业还有一个良好的发展空间。在北美(美国和加拿大),啤酒消费市场在中期已趋于饱和。
太平洋地区
近年来,澳大利亚和大洋州的啤酒产量相对稳定,年产量约216万吨。大洋洲的啤酒市场由活跃在世界啤酒市场上的Foster(富士达)啤酒公司所垄断
- 论坛小生 发布于2006-11-29 09:44:43
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喜力加入燕京啤酒收购战
【来源:人民网-国际金融报】
本报记者傅光云北京报道 燕京啤酒的收购格局又有了新变数。种种迹象表明,继啤酒巨头英博之后,外资大鳄喜力最近也加入到了燕京啤酒的竞购行列。
“目前还没有具体的时间表。”燕京啤酒董秘刘翔宇接受记者采访时,未对喜力与燕京合作进程作任何透露,表示一切以公告为准。
喜力可能后来居上
虽然燕京方面不愿意透露与喜力谈判合作的具体情况,但据了解内情的人士表示,燕京的高层比较倾向于喜力。理由是英博在国内市场的扩张主要是通过并购的方式进行,而喜力则不同。
喜力的加入出乎很多人意料,却也在情理之中。
在20世纪90年代,喜力就进入了中国市场,开始几年,其发展相当迅速,特别是到2000年,成为其在华拓展市场的顶峰时期。然而好景不长,从2001年始,喜力业绩开始陷入困境,营业额连续3年下滑。虽然其现在业绩有所好转,但与竞争对手如AB、SAB、英博相比,差距在逐渐拉大。此时,作为中国啤酒企业排名前三的燕京要寻找战略投资者,无疑为其提供了最好的机会。
不过,喜力却不是有意并购燕京的惟一对象。早在今年4月就有消息传出,英博欲入股燕京,参股数为20%。业内外众多人士也看好英博和燕京的战略合作。
英博需要燕京
理由很简单。英博作为世界第一大啤酒巨头,也极想在啤酒市场增长最快的中国成为龙头老大。它去年就以60亿元左右拿下福建雪津啤酒,刷新了外资收购中国啤酒企业资金额度的记录,也使得英博抢占了中国东南啤酒市场的制高点。
然而,英博在中国北方市场进展缓慢。燕京啤酒位居国内啤酒业前三强,其收购了福建的惠泉啤酒之后,在全国市场的网络布局已较为完善;而在北方,特别是在北京市场,其影响力更是首屈一指。这对极欲扩张中国北方市场的英博来说,极具诱惑力。
另一方面,燕京也需要英博。虽然以前燕京拒绝外资,但现在中国啤酒市场的情况已发生巨大变化。
目前,中国啤酒老大“青岛”正以前所未有的速度,加快着扩张的步伐。就在不久前,青啤二厂新增20万千升扩建项目启动,建成后,二厂产能将达45万千升,成为青啤产能最大的工厂。加上山东章丘项目和彭城项目,新增产能达90万千升。这将使得青啤产能达到600万千升。
燕京的另一大竞争对手华润雪花,在国内已有40多家啤酒厂,旗下有30多个啤酒品牌,市场占有率已高达13%。其扩张速度还在加速,甚至有可能在年底前超过青啤,成为中国啤酒老大。面对内外扩张,燕京一方面需要加速扩张,一方面需要加快国际化的步伐。
对此,业内人士分析,喜力的加入肯定对燕京方面有利,一方面,在价格上,它可以货比三家,择优而居;另一方面,英博和喜力都是国际知名品牌,有竞争,可以使燕京充分讨价还价,选择最有利自己,最符合自己的合作伙伴。
啤酒业将无纯正“中国血统”?
有消息称,燕京啤酒很有可能在年底前与外资达成意向性合作协议。这就意味着中国啤酒企业将几乎没有纯正的“中国血统”了。
是巧合还是必然?
当哈尔滨啤酒被收购、当福建雪津被收购的时候,燕京啤酒还在高举着民族、纯正的牌子,抗拒着外资的全面进攻。然而,随着国内竞争对手一个一个地投奔外资,燕京也终于按捺不住了,开始了寻找“战略投资者”的步伐。现在,这个步伐已经真正地迈出,结果也将在不久的将来揭晓。
“这是必然的事情。”一位不愿透露姓名的分析师认为,现在欧美啤酒市场基本已经饱和,没有什么发展前景,甚至开始萎缩。相反,由于中国经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,中国啤酒市场近年来都以20%-30%以上的速度增长。外资啤酒巨头当然不会放过这个增长最快的市场。为了抢占市场,他们甚至不惜成本,携带着资金和技术优势,通过收购中国企业实现快速扩张,给其他企业带来巨大的竞争压力。在这样的形势下,中国啤酒企业一个一个投奔外企就显得水到渠成了。他幽默地表示:“我们以后喝的可能都是洋酒了。”
- 论坛小生 发布于2006-11-29 09:45:04
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福建雪津啤酒转让内幕:5亿净资产为何能卖58亿
福建雪津啤酒高价转让内幕
引起全球投资者广泛关注的福建雪津啤酒有限公司国有股转让问题,终于在23日尘埃落定。全球第一大啤酒巨头比利时英博啤酒集团以最高的报价竞走了雪津39.48%的国有股权。
雪津啤酒有关负责人近日接受采访时透露,未来两年内,雪津的其他股东也将以同等条件、同等价格将剩余的60.52%的股权分两次出让给英博集团。这意味着,英博集团将以58.86亿元人民币的代价取得雪津100%的控股权。
当地经济界人士认为,净资产5亿多的雪津啤酒转让价高达58.86亿元,近乎一个“神话”,这一“神话”的背后折射出产权市场的价值发现功能所起的作用。
产权转让引发的“冲击波”
去年8月31日,雪津啤酒在福建省产权交易中心挂牌,要约竞价转让39.48%的国有股权,面向全球寻觅战略合作伙伴。
由于此次竞购雪津股权,雪津方面意在寻找有诚意、有实力的战略合作伙伴,做大做强啤酒产业,所以对竞购方提出了很高的入场竞购门槛——从事啤酒生产与销售的企业,总资产规模应在人民币70亿元以上,并且在全球啤酒生产与销售的总收入应在人民币400亿元以上,拥有充足可动用的流动资金、无资金链断裂风险等条件。世界最大的啤酒业巨头,英博集团“笑到了最后”。
作为福建省最大的啤酒企业,雪津啤酒成立于1986年,从2000年起,产销量以每年超10万吨的速度增长,人均创税利和吨酒税收均名列全国前茅。期间,雪津不断进行规模和品牌扩张,于2002年兼并福建三明日月星啤酒有限公司,2005年投资建成年产10万吨的雪津啤酒(南昌)有限公司,迈出了挺进全国战略性市场的实质性一步。短短六年时间,雪津实现了从产品经营到品牌经营再到资本经营的跳跃式发展,发展势头强劲。
有关资料显示,中国啤酒市场年销售额达60亿美元,且每年以6%的速度在增长,而欧美发达国家啤酒市场的增幅只有1%至2%。中国啤酒市场这样的增长速度,让各方啤酒巨头在中国市场掀起了并购与扩张潮。英博集团想谋求在中国啤酒市场的发言权,并购雪津无疑是其最好的选择。
开放的产权市场功不可没
雪津能卖到好价钱,产权市场功不可没。由于产权市场的开放性,雪津可以放眼全球选择战略伙伴,也正因为全球啤酒业巨头的参与,竞争才变得如此充分,市场发现价格的功能才得以充分展现,配置资源的基础性作用才得以充分发挥。如果雪津是走股票(相关:理财 财经)上市的路子,不可能募集到这么多的资金;如果雪津在很小的范围内寻找买家,或是一对一地跟买家谈判,也不可能卖到这么高的价位。
据介绍,这一次雪津股权的转让,福建产权交易中心进行了交易方式和竞价方式的创新。雪津股权转让采取分阶段、二轮报价的做法,允许参与雪津股权公开竞价的每个竞买人,都有两轮均等的报价机会,但第二轮报价必须以第一轮的最高价为起点,这就保证了竞价的充分性。
同时,对谈判方式也进行了创新。通常企业的并购谈判是买卖双方在谈判桌上直面博弈。而在雪津股权转让过程中,受托方根据委托方拟实现的目标,以书面出题的方式,让竞价方书面作答。同时约定,竞价方一旦成为最终受让人,其解决问题方案,即成为合同的有效组成部分。“书面谈判”增强了谈判的针对性,也保证了股权转让多元目标的实现。
当地经济界人士认为,正是因为福建省有关方面选择了“进场交易”方式,出资人的到位,信息披露面广,还有产权市场“两轮竞价”交易方式的创新等,保证了竞价的充分。而竞争的充分是雪津股权转让成功的重要因素。当然,竞买方之所以愿意出高价收购雪津,前提是看好中国的啤酒业市场,以及雪津在世界几大啤酒业巨头眼里的战略价值。
博弈各方均为受益者
雪津通过福建产权交易中心科学组织,向境内外征集买受人,经过两轮的竞价,溢价率达到1000%。雪津啤酒有关方面负责人说,这次股权转让达到了博弈各方均为受益者这一初衷。
第一、实现了福建省引资、融资的新突破。雪津近8亿美元的总转让价,相当于福建省这么多年来股市总筹资额的近30%,相当于2004年福建省实际引进外资额的约15%。
第二、实现了国有资产和全体股东权益增值的最大化。要约捆绑式竞价收购,不但给39.48%国有股权找了个好“婆家”,58.86亿元的总收购价也让非国有股东获得了很好的收益。
第三、实现了地方税收收入不减。雪津是福建省莆田市最重要的支柱企业之一。“注册地不变,税收不变,品牌不变”三不变原则是这一次要约收购的重要条件。因此,雪津啤酒对地方财政收入的贡献没有改变。 第四、实现了企业可持续发展和民族品牌保护的最大化。雪津此次股权转让明确提出,股权受让后,受让方必须承诺“不能限制雪津的发展空间”,“不能限制雪津品牌的扩张”;而且受让方必须长期持有雪津的股权,对如何进一步发展雪津必须制定新的发展规划,还要利用母公司的优势提升雪津在国际市场的地位。
第五、稳定了职工队伍和管理团队。雪津要求受让方在约定的时间之内,不施行结构性裁员,员工总数至少保持与收购时一致。至于企业管理团队,在保持稳定的基础上,逐步采取与国际接轨的激励机制。
第六、英博集团也是受益者。英博首席执行官表示,此次交易是具有战略意义的一步,将会加强英博集团在华南的市场领先地位。他说,雪津目前共有三个生产基地,分别位于福建省莆田市、三明市和江西省南昌市,年产能已经达到90万吨,2004年在福建的市场占有率为45%,在江西的市场占有率约为18%。完成购并之后,雪津将成为英博集团中位居前五位的销售品牌,将使其在中国年啤酒总销量达350万吨。
- 论坛小生 发布于2006-11-29 09:45:58
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啤酒行业并购再度趋热
啤酒板块有望带动新一轮投资行情
昨日,燕京啤酒股改后复牌收涨9.5%,而近期重庆啤酒、青岛啤酒、惠泉啤酒等上市公司股票也屡屡拉出涨停行情。此前坊间盛传世界第一大啤酒巨头英博布鲁克打算入股燕京,业内人士预测,并购题材与行业消费特性,啤酒板块有望再度带动新一轮投资行情。
新一轮整合又兴起
由于啤酒业的区域性割据特点,收购与兼并是开拓新市场的最佳途径。
从2001年至今,随着SAB、AB、英特布鲁、嘉士伯、苏格兰·纽卡斯尔等企业的纷至沓来,几乎全球所有知名啤酒商都在中国拥有了一席之地。不过,在行业大规模收购兼并展开之后,必然带出可兼并对象的减少以及收购成本提高。统计数据显示,2004年以来,我国啤酒行业的兼并收购案明显减少。
然而,今年以来,啤酒行业新一轮整合态势又开始兴起,并以国际国内大企业之间的并购整合和大型企业的全国布局调整为主。4月,青岛啤酒控股子公司———青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司以现金12332万元购买宝啤股份与啤酒生产相关的资产,巩固了公司在西北地区的市场地位。与此同时,AB公司对国内产量位居第四位的河南金星收购激情仍然不减。已持有珠江啤酒25.31%的股权的世界啤酒巨头英博布鲁克,继今年1月出资58.86 亿元收购福建省最大啤酒企业福建雪津啤酒有限公司100%的股权之后,下一个合作对象很可能指向燕京啤酒。而一贯将外资拒之门外的燕京啤酒,目前想法似乎有所改变。近日,燕京啤酒制定了“十一五”期间发展规划,计划在5年内将公司产销量提高到年产500万吨,进入世界前八强。未来5年公司投资额将高达40亿元,会选择多种融资方式。公司表示,为确保获得较快的发展,有可能引进战略投资者,或者向其定向增发。作为在国内8家啤酒上市公司中唯一一家没有外资介入的企业,燕京股改后是否转变其发展策略,成为近期关注的焦点。
行业增长呈现强势
啤酒行业获得投资资本青睐,主要原因在于其市场空间和发展潜力。
2005年我国啤酒产量达3061万吨,同比增长5.2%,位居全球第一位。但是,由于去年啤酒生产的原材料、辅助材料、能源动力价格以及运输费用均处于高位,使企业成本压力加大,再加上行业竞争激烈,去年全国啤酒产销量、收入、增长速度均有所放缓,毛利率下降了2个百分点。
然而,今年1至4月,啤酒行业却出现了相当异常的爆发性增长,行业产量、销售收入,特别是利润总额均出现了大幅增长。“这在近年来啤酒行业增速持续放缓的情况下更值得关注。”海通证券钟健说。
目前,国内前十大啤酒生产商已占全国市场份额的61%,以青啤、燕啤、华润雪花为首的三大巨头市场占有率就达36%,西南证券王贺男认为,我国啤酒行业目前正处整合期,龙头企业获利将最大。一方面由于它们已经具备的规模优势;另一方面在调整产品结构,提高高档啤酒的比例战略上大厂商占据主动地位,在当前啤酒毛利率日益下降的情况下,提高高档啤酒比例成为抵消成本压力,提高赢利水平的最有效措施。
截至2005年底,已进入中国啤酒业的外资啤酒巨头至少已控制了我国40%强的生产规模和超过80%的高端啤酒市场。英博啤酒首席财务官Felipe Dutra5月12日表示,该集团有意再在中国进行两三笔收购,“中国一直是我们优先考虑的市场。”
外资收购意在控股
啤酒行业独立分析师孙照广认为,现阶段外资的收购特点呈现两种特点,即区域化和以控股为目的。
从区域来看,世界第一的比利时英博集团扎根于华东、华南。世界第二大的AB已基本形成了以武汉百威为中心,东三省、北京地区以哈啤为主导,陕西、山东、华南等地区以青啤为主的全国市场版图布局。荷兰喜力布局苏粤,日本麒麟立足于中国富庶地区,日本三得利在江苏昆山生产,目标紧盯上海。只有世界第五大啤酒商丹麦嘉士伯“声东击西”,力拓中国西部市场。
据孙照广所言,外资巨头的竞争策略虽然不一,但目的都是掌控合资企业。青岛啤酒就面临这样的尴尬。公司第一大股东青岛市国资委和第二大股东美国AB公司所持有30.56%和27%的股权非常接近,青岛市国资委不具有减持空间。一旦实行全流通,青岛国资委第一大股东的地位将面临旁落的巨大危险。
而燕京董事长李福成的心态也是矛盾的,一方面燕京需要外资进入,另一方面也担心丧失民族品牌的控制权。“燕京啤酒的想法是出售5%左右,最多不超过10%的股权给外资。”燕京啤酒一位人士说。
- 论坛小生 发布于2006-11-29 09:46:30
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中国啤酒品牌现状和未来发展预测
改革开放二十多年来中国啤酒工业迅猛发展,从1987年到1994年国内啤酒年产量均增幅在20%以上,最高时达到30%以上,1995年以来我国啤酒产量增长速度放慢,但年均增幅仍达到7%以上。2003年啤酒产量为2540.48万吨,连续两年超过美国成为世界第一啤酒生产主消费大国,但至今中国人均年啤酒消费量只有18升,与世界平均水平25升相比还有相当大的差距。随着中国经济的迅速发展,居民生活水平的日渐提高,啤酒消费量将会继续稳定提升,中国啤酒市场拥有非常广阔的前景,被国外行业观察家誉为“世界啤酒产业最后的乐土!”
正因为中国啤酒未来市场广阔的前景和辉煌的远景,使国内啤酒巨头不断加快了发展步伐,啤酒行业出现大规模的兼并、收购活动,形成了像青岛、燕京、华润、哈啤等超百万吨的大型集团。同时国际啤酒集团也纷纷进入中国啤酒市场,尤其是中国加入WTO之后A-B、SAB、英特布鲁、嘉士伯、海涅根、纽斯卡尔等国际啤酒集团更进一步加大了对中国市场的投资力度。中国啤酒市场的快速发展引发了新一轮程度更加激烈的市场竞争,而且竞争的层次更加高深,品牌正在逐步取代价格竞争、产品竞争,成为最有生命力、最具差异性的竞争手段,中国啤酒营销已经进入品牌营销的时代。
中国啤酒品牌发展战略会在艰难而复杂的环境中稳步发展,在未来的10年中会呈现以下的趋势:
1啤酒企业对品牌发展的认识程度和运作水平不断提高。随着品牌影响力的不断增强,越来越多的企业会更加重视本企业品牌发展,对品牌发展的认识程度和运作水平不断提高,将品牌发展作为企业的一项战略而系统工程,深入实施。
2啤酒品牌数量逐步减少。随着市场经济不断规范,市场优胜劣汰的竞争机制日益发挥作用,进一步推进了啤酒工业的规模整合步伐。越来越多的中小企业因被市场淘汰出局或被并购,导致在市场上缺乏竞争力的品牌会随之消失,品牌的数量会日益集约化。
3知名品牌的竞争力更加突显。随着大品牌市场全国化的进程不断推进、品牌传播力度的不断加大,品牌的影响力会不断扩大,品牌的市场竞争力会更加突显。